Primeira temporada

Ângela Inchausti (mais conhecida como a bailarina Cielo Mágico) é uma jovem ingênua e humilde, que por obra do destino é contratada para trabalhar como empregada (desastrada) em um orfanato onde recolhe-se jovens e crianças das ruas e de reformatórios. Apesar de ser vigiada o tempo todo por Bartolomeu e Justina, que maltratam e exploram os jovens Tato, Rama, Marianella e as crianças Zeca, Murilo e a irmãzinha de Rama, a pequena Alelí, ela logo ganha o carinho da turminha e cria amizade com os órfãos, sobretudo com a garota Marianella. Sem se dar conta, Cielo se apaixona pelo arqueólogo Nicolas Bauer, que por sua vez é noivo da fútil Malvina. O melhor amigo de Bauer é Mogli, um índio Zahori que ajuda Nico em suas buscas pela ilha de Eudamon, mais conhecida como A Ilha das Crianças Felizes. Nico tem um pequeno filho adotivo chamado Cristiano. Sua ex-noiva Carla Kosowski, o abandonou para viver com o amante Marcos Ibarlucia deixando-o sozinho com o menino, que acredita que a mãe está muito doente.

Malvina vive no orfanato com seus parentes, Bartolomeu Bedoya Aguero e seu filho, o jovem Thiago, que se apaixona por Marianella e graças a menina descobre a verdade sobre o orfanato do pai. Pois o que Cielo e Bauer não imaginam, é que por trás de uma causa nobre há muita corrupção. Cielo entra em problemas ao descobrir que Bartolomeu juntamente com Justina Garcia tratam os órfãos muito mal, quase não os alimentam e os obrigam a trabalharem na construção de bonecas falsificadas e também a roubarem. A farsa poderia ir ao buraco com a chegada do dr. James Jones (na realidade Marcos Ibarlucia) e a cigana Jasmim.

Para diminuir a dor, Cielo resolve ensinar música e dança para os jovens Marianella, Thiago, Tato, Rama e Jasmim. Forma-se então a banda Teen Angels.